+
+ | meeting |
+ มีนัดประชุมกับลูกค้า ทีมขาย หรือทีมภายใน |
+ นัด review requirement, demo solution, kickoff |
+ นับเป็น Meeting และแสดงเป็น event ใน Calendar เมื่อมี scheduled date |
+
+
+ | visit |
+ ออกไปพบลูกค้าหรือไปพื้นที่ลูกค้า |
+ MK/Sales ไปเยี่ยมลูกค้า A วันที่กำหนด |
+ นับเป็น Visit ใน My Day/Calendar และช่วยตามประวัติการเข้าพบ |
+
+
+ | phone_call |
+ โทรติดตามหรือโทรสอบถามข้อมูล |
+ โทรถามความคืบหน้า, โทรยืนยันวันนัด |
+ ใช้แยกงานโทรออกจาก meeting/visit เพื่อดู workload ได้ชัด |
+
+
+ | email |
+ ส่งอีเมลเป็น action หลัก |
+ ส่ง catalog, ส่งเอกสาร, ส่งสรุปหลังประชุม |
+ ช่วยให้ Timeline เห็นว่ามีการสื่อสารผ่านอีเมล |
+
+
+ | site_survey |
+ ต้องเข้าสำรวจหน้างานเพื่อเก็บข้อมูลเทคนิค |
+ นัดสำรวจพื้นที่ติดตั้ง crane, dock door, solar |
+ เหมาะกับงานก่อนเสนอราคา และช่วยทีมเห็น milestone สำรวจหน้างาน |
+
+
+ | presentation |
+ นำเสนอสินค้า โซลูชัน หรือ proposal |
+ Demo solution, present quotation, present project concept |
+ ทำให้แยกกิจกรรมเชิงขาย/นำเสนอออกจาก meeting ทั่วไป |
+
+
+ | reminder |
+ ตั้งเตือนให้กลับมาทำบางอย่างในอนาคต |
+ เตือน follow-up ลูกค้าอีก 2 เดือน, เตือนขอข้อมูลเพิ่ม |
+ ขึ้นใน My Day/Calendar ตาม due/scheduled date แต่ไม่ใช่งานอนุมัติ |
+
+
+ | internal_task |
+ งานภายในที่ไม่ใช่การติดต่อกับลูกค้าโดยตรง |
+ เตรียมเอกสาร, ตรวจข้อมูล, ประสานทีม service |
+ มักใช้กับ Primary Entity = internal หรือ record ที่เกี่ยวข้อง |
+
+
+ | follow_up |
+ ติดตามต่อจาก activity/lead/opportunity/quotation เดิม |
+ ติดตาม lead หลังลูกค้าขอคิดก่อน, ติดตาม quotation หลังส่งราคา |
+ เป็น type หลักสำหรับงานต่อเนื่อง และมักโผล่ใน Priority Queue |
+
+
+ | delivery_coordination |
+ ประสานงานส่งมอบ ติดตั้ง หรือส่งเอกสารหลังปิดงาน |
+ นัดวันส่งของ, ประสาน schedule ติดตั้ง, แจ้งทีม operation |
+ ช่วยแยกงาน post-sale/operation ออกจากงานขายปกติ |
+
+
+ | approval_action |
+ งานที่เกี่ยวกับการอนุมัติหรือรอ action จากผู้อนุมัติ |
+ ตรวจ quotation ก่อน approve, request revision, follow approval |
+ ช่วยเชื่อมงานผู้อนุมัติกับ My Day แต่ approval workflow ยังเป็น source หลัก |
+
+
+ | email_follow_up |
+ alias เก่าสำหรับ follow-up ผ่านอีเมล |
+ ติดตามลูกค้าด้วยอีเมล |
+ ยังรองรับเพื่อ compatibility แต่ควรใช้ email หรือ follow_up ให้ชัดกว่า |
+
+
+ | reminder_action |
+ alias เก่าสำหรับ action เตือนความจำ |
+ งานเตือนที่ถูกสร้างจาก flow เก่า |
+ ยังรองรับเพื่อ compatibility แต่ type หลักที่ควรเลือกใหม่คือ reminder |
+
+
+ | other |
+ ใช้เมื่อไม่มี type ใดตรงจริง ๆ |
+ งานเฉพาะกิจที่ยังไม่เข้าหมวด |
+ ควรใช้ให้น้อย เพราะทำให้ reporting และการกรองงานไม่คม |
+
+
+